凱樂士科技集團（以下簡稱“凱樂士”）是由美國麻省理工學院博士谷春光先生創(chuàng)立，專業(yè)從事智能物流機器人產品研發(fā)生產并深耕智慧物流場景應用的國家級“專精特新”高新技術企業(yè)。作為一家立足中國、面向全球的科技型企業(yè)，凱樂士秉承“場景為王，技術為本，價值創(chuàng)造”的理念，憑借領先的機器人核心技術，強大的人工智能算法，CMMI5認證的軟件研發(fā)能力，豐富的規(guī)劃設計與集成經驗，在醫(yī)藥、新能源、半導體、汽車、鞋服、圖書、3C電子等三十多個行業(yè)得到了海內外客戶的高度認可。
01、管理現(xiàn)狀
在市場競爭加劇和技術不斷進步的背景下，凱樂士認識到項目管理對于提升效率和確保質量的關鍵作用，逐步從簡單的任務分配轉變?yōu)閷椖咳芷诟麟A段的精細化管理。通過引入先進的管理工具和方法，凱樂士正將項目管理的焦點從單一的項目執(zhí)行轉移到項目規(guī)劃、執(zhí)行、監(jiān)控和收尾的全面控制，以實現(xiàn)項目目標的高效達成和資源的最優(yōu)配置。
? 缺乏項目信息統(tǒng)一共享平臺
? 項目管理制度繁瑣依賴個人經驗
? 項目風險信息無法實時共享
? 項目管理亟需數(shù)智化的專業(yè)平臺
02、藍圖規(guī)劃
依托致遠的業(yè)務流程管控引擎和運營平臺，實現(xiàn)從線索到收款的全鏈路業(yè)務管控?？蛻絷P系管理覆蓋全過程，項目規(guī)劃與運營平臺支持合同管理，售后管理保障客戶服務，工時、財務和成本數(shù)據輔助領導決策。通過報表分析，將關鍵數(shù)據展示在決策人門戶，構建信息集散中心，涵蓋門戶平臺、報表、合同、款項和項目質量管理等關鍵環(huán)節(jié)。
03、應用亮點
1.客戶關系管理
客戶關系管理（CRM）系統(tǒng)以銷售項目檔案為核心，全面覆蓋從商機線索的獲取、銷售立項到銷售合同的簽訂等關鍵環(huán)節(jié)。該系統(tǒng)通過精準追蹤商機的每個階段，從初步接觸到最終簽約，為銷售團隊提供實時的商機管理和分析工具。CRM系統(tǒng)不僅幫助企業(yè)有效把控銷售流程，提高轉化率，還能輔助預測合同收入，為銷售策略的調整和優(yōu)化提供數(shù)據支持。
售前客戶檔案管理涵蓋客戶經營人、基礎信息和聯(lián)系人詳情的記錄，同時根據客戶項目情況建立線索檔案，支持同一客戶多線索管理及不同經營人的跟進，并定期更新項目跟進記錄，以便管理者及時掌握項目進展。
2.項目管理
凱樂士依托致遠COP平臺打造一體化項目管理系統(tǒng)，從項目規(guī)劃、運營、財務工時再到售后構成項目管理閉環(huán)建設。在執(zhí)行過程中實時監(jiān)控項目執(zhí)行的各項指標是否合理，及時識別項目風險提出應對策略。而項目規(guī)劃管理圍繞售前部門通過周報評估工作量并控制資源申請，確保售前技術支持與項目規(guī)劃，同時在項目實施階段通過ECR/ECN管理系統(tǒng)追蹤技術文件變更，確保變更過程透明可追溯。
項目運營管理確保項目流程的順暢，包括售前到實施的轉換、項目的發(fā)貨及現(xiàn)場管理、合同的關聯(lián)以及維護期的記錄和提醒，旨在提高項目管理效率和客戶服務體驗。
實施項目轉運維階段，為每個客戶分配專屬的售后運維碼，客戶可通過微信掃碼便捷上報問題，系統(tǒng)將根據客戶檔案自動分配合適的售后運維人員。通過內部派工和線上跟蹤，確保售后維護過程的透明度和效率，以提升客戶滿意度。
通過OCR技術，實現(xiàn)了日常費用報銷單和差旅費報銷單的自動識別、填單、驗真和電子票據驗重，提高了財務審核效率并規(guī)范了內控。費用報銷與項目關聯(lián)，便于成本歸集。項目確認收入后，支出管控嚴格，確保審計合規(guī)。項目組成員周報工時，資源投入在線可查，相關信息同步至HR系統(tǒng)，豐富人員履歷。
04、價值亮點
◆ 信息高效共享
信息同步共享支持PC端、移動端雙端實時共享，實現(xiàn)業(yè)務自動分發(fā)、預警和即時消息提醒，有效擴展管理覆蓋范圍。
◆ 業(yè)務流程強化
系統(tǒng)化固化關鍵業(yè)務流程，明確流程規(guī)則，記錄和控制工作時間，確保管理要求和服務質量得到滿足，實現(xiàn)規(guī)范化管理的實質性運作。
◆ 提升業(yè)務敏捷性
數(shù)字化平臺通過對現(xiàn)有系統(tǒng)的集成，以及本身具備的低代碼特性，可快速生成適配新業(yè)務的應用，增加系統(tǒng)適配未來業(yè)務變化的敏捷性。
◆ 降本增效業(yè)務共享
科學運用協(xié)同智能化管理系統(tǒng)，有效節(jié)約人力、時間成本，降本增效。實現(xiàn)從客戶管理、項目運營管理、售后管理一體化，整合公司內部資源，實現(xiàn)資源利用最大化。
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